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Das Zentauren-Volk kämpft gegen Dagnine, einen grausamen Krieger, der einst in Xenas Bande kämpfte. Dagnine ist auf der Suche nach dem magischen Stein Ixion. Xena stellt sich auf die Seite der Zentauren und begegnet dabei ihrem neunjährigen Sohn Solan, den sie nach der Geburt in die Obhut der Pferdewesen gab. Noch nicht einmal Solan selbst weiß, dass Xena seine Mutter ist. Um ihn zu beschützen, verrät sie es ihm auch nicht. Doch leider erfährt Dagnine davon.