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Als Gabrielle ihren Verlobten Perdicas wiedertrifft, entschließen sich die beiden zu heiraten. Das bedeutet für Gabrielle den Abschied von Xena. Darauf hat Callisto nur gewartet: Nach einem Kampf mit Xena, aus dem sie durch einen Trick fliehen kann, macht sie sich auf die Suche nach Gabrielle. Mit ihrem Tod will sie sich endgültig an Xena rächen.