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Kurz nachdem der Krieger Palaemon Gabrielle entführt hat, trifft er auf Xena. Um sich einen noch größeren Namen zu machen, fordert er sie zum Kampf auf. Als Xena den Krieger besiegt hat, erfährt sie von ihm, dass er Gabrielle an einen König verkauft hat. Xena bleibt nicht mehr viel Zeit, denn sie verliert langsam ihr Augenlicht.