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Im Traum wird die Kriegerprinzessin von ihrer alten Todfeindin Callisto heimgesucht, die im Treibsand umgekommen ist. Mit Hilfe eines bösen Tricks gelingt es Callisto, ihre beiden Seelen zu vertauschen: Xena muss von nun an in Callistos Körper leben, während ihre Rivalin in der Welt der Sterblichen den Körper der Kriegerprinzessin benutzt. So kann sich Callisto wieder frei bewegen und auf der Erde ihr Unwesen treiben.