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Der neue Kaiser von Rom, Caligula, hat die Liebesgöttin Aphrodite hörig gemacht und will ihr allmählich die Unsterblichkeit nehmen. Erzengel Michael fürchtet, dass die Balance zwischen Krieg und Frieden, Leiden und Liebe auf der Welt bedroht ist, wenn die göttliche Verbindung der Geschwister Ares und Aphrodite getrennt wird. Um das zu verhindern, will er Xena dazu bringen, Kaiser und nun auch noch Gott Caligula zu töten. Doch Xena hat eigene Wege, das Problem zu lösen.