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Mephistopheles ist tot, und Xena ist die neue Herrscherin der Hölle. Die Kriegerin hat aber keinerlei Ambitionen, diesen Platz einzunehmen und deswegen wird ein Erzengel auf die Erde gesandt, der Xena in die Hölle schicken soll: Luzifer. Eve entdeckt ihre Fähigkeit, in die Herzen der Menschen sehen zu können, und sieht, dass Xenas Herz schwarz wird – sie ist bereits von dem Bösen infiziert, über das sie herrschen soll. Xena nimmt Luzifer mit zu einem Picknick. Sie will ihn verführen, damit er ihren Platz in der Hölle einnimmt. In Amphipolis brechen unter den Leuten, die wieder in die Stadt gekommen sind, Kämpfe aus, und selbst Virgil ist nicht gegen den Einfluss des Höllenschlunds immun. Während Eve in einem Tempel betet, wird dieser von einer Menschenmenge gestürmt, die hier eine Orgie feiern möchte. Die Prozession wird angeführt von Xena, die von ihren Verehrern in einer offenen Sänfte getragen wird. Die Erzengel Michael und Raphael stören die Party. Sie kämpfen mit Xena, um diese endlich in die Hölle zu bringen. Luzifer kämpft erst auf der Seite der Erzengel, läuft dann aber zu Xena über. Doch als Luzifer eifersüchtig auf Gabrielle wird, merkt er, dass Xena ihn ausgetrickst hat. Denn die Strafe für einen Erzengel, der die sieben Todsünden begangen hat, ist die Verbannung in die Hölle.