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Xena und Gabrielle erhalten eine Botschaft von einer fernen Insel hinter Chin. Damit eröffnet sich einmal mehr ein Ausflug in Xenas unrühmliche Vergangenheit. Sie soll nun Akemis Geist helfen, die Seelen ihrer einstigen Opfer aus den Klauen von Yodoshi, dem Herrn der Finsternis, zu befreien. In der Stadt Higuchi angelangt, helfen sie gleich mit, ein Feuer zu löschen. Doch statt Dankbarkeit schlägt Xena Feindseligkeit entgegen. Ihre einstigen Taten sind nicht vergessen worden. Im Kampf mit Yodoshis Armee muss Xena einen Rückschlag erleiden. Als sie stirbt, bietet sich eine Chance, denn lebendig hätte sie keine Chance gehabt, den Herrn der Finsternis zu besiegen. Durch den Geisterjäger Harukata erfährt Gabrielle, dass sie Xena retten kann, wenn sie ihre Asche in heiliges Wasser gibt. Aber auch Yodoshi ist auf dem Weg dorthin, um sich zu stärken. An der Quelle kommt es zum entscheidenden Kampf, bei dem das Gute ein schmerzliches Opfer bringen muss.