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Der Dorfvorsteher verliest nacheinander die Weissagungen für die Gruppenmitglieder. Maries Schicksalssprüche deuten auf einen längst vergangenen Seelenverwandten hin. Hertrude steht ein schwieriger Wendepunkt bevor, doch dabei wird sie ihren eigenen Seelenverwandten treffen. Angelica und Olivia teilen sich dasselbe Schicksal: Ihre Lasten werden auf eine andere Person übertragen und sie werden von einem Helden gesegnet – wobei sie glauben, bei diesem Helden handele es sich um Leon. Leons eigene Zukunft kann der Dorfvorsteher jedoch nicht erkennen; er prophezeit ihm lediglich eine harte Entscheidung, was Leon unzufrieden zurücklässt. Als sich die Gruppe zum Aufbruch bereit macht, erkundigt sie sich nach der schlechten Behandlung, die Kyle und Yumeria durch die Dorfbewohner erfahren haben. Als Halbelfe mit besonderem Mana und speziellen Fähigkeiten ist Yumeria in der Lage, Kinder von Menschen zu empfangen. Auf ihren Reisen verliebte sie sich in einen Adligen – Kyles Vater –, wurde jedoch verstoßen, als dieser ihr nach ihrer Schwangerschaft mit Kyle Untreue mit einem anderen Elfen vorwarf. Zudem merkt der Untergebene an, dass die Elfen Kyles mehrfarbiges Mana mit Abscheu betrachten. Schließlich bat Kyle darum, von der Insel geschickt zu werden, um als Sklave zu dienen; auf diesem Weg gelangte er zu Marie. Die Gruppe bricht auf und nimmt Yumeria mit; Leon nimmt sie als Hausangestellte in den Dienst seiner Familie auf. Kyle ist zunächst entsetzt, doch Leon versichert ihm, dass er Yumeria jederzeit besuchen könne, sobald sie in der Obhut seines Haushalts sei, woraufhin die Feindseligkeit zwischen Kyle und Leon nachlässt. Hertrude schleicht sich in den Frachtraum des Schiffes, um den verlorenen Gegenstand zu stehlen, weckt ihn dabei jedoch versehentlich auf. Dies zwingt Luxion dazu, das Objekt aus dem Schiff zu befördern und mit der Hauptkanone von „Partner“ zu zerstören. Da sie mit leeren Händen zurückkehren, lässt Leon von Luxion einen Bericht über die Ereignisse für den Palast verfassen. Kurz darauf trifft Leon erneut auf Königin Mylene und versucht wieder, ihr den Hof zu machen, was Julius jedoch erneut unterbindet. Nach der Rückkehr an die Akademie veranstaltet Leon eine Teeparty mit Clarice und Deirdre, doch die Zusammenkunft wird unterbrochen, als Soldaten den Raum betreten, um Leon zu verhaften; man wirft ihm Hochverrat vor, nachdem Beweise für ein Komplott von Fanoss gegen das Königreich gefunden wurden. Leon ist darüber völlig verwirrt; er ahnt nicht, dass die Beweise auf Befehl von Malcolm durch Miauler, Jennas Diener, platziert wurden.