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Ein arroganter Adliger, Baron Balmain, versucht die Frau zu zwingen, seine Partnerin zu sein, aber sie besiegt ihn mit Thorn Magic und zeigt sich als Charlotte Rosary, Captain der Blue Roses. Charlotte ist verlegen, als Yami sie in einem Kleid anstelle der Uniform ihres Kapitäns sieht. Vanessa kommt und die beiden Frauen entwickeln instinktiv eine eifersüchtige Rivalität um Yami. Vanessa fordert Charlotte zu einem Duell heraus, aber um einen Kampf zu vermeiden, verwandelt Finral das Duell in einen Cosplay-Wettbewerb. Der Cosplay-Wettbewerb endet unentschieden, nachdem Charlotte sich geschämt hat und das Publikum abschreckt. Vanessa fordert sie zu einem Trinkwettbewerb heraus, aber da Vanessa bereits betrunken ist, wird sie schnell ohnmächtig. In einem Rückblick verliert eine 18-jährige Charlotte die Kontrolle über ihre Kräfte und zerstört trotz ihrer Bemühungen, den Fluch zu brechen, fast eine ganze Stadt, bis Yami sie rettet. Der Fluch wird dadurch gebrochen. In der Gegenwart versichert Yami Charlotte, dass sie andere um Hilfe bitten kann und trinkt dann ihr Getränk für sie aus. Der "indirekte Kuss" bringt Charlotte so in Verlegenheit, dass sie ebenfalls ohnmächtig wird und der Trinkwettbewerb für unentschieden erklärt wird. Die Zeremonie zur Bekanntgabe der Erfolge des Teams beginnt. Nur die Kapitäne Yami und Charlotte sind jetzt zu spät.