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Yami setzt seine Geschichte mit Asta fort und erzählt ihm, wie er und Vangeance Vizekapitäne waren, nachdem ihr ehemaliger Kapitän Julius der derzeitige Zaubererkönig geworden war. Julius schickt Yami und Vangeance, um sich mit Banditen zu befassen, die von Verrätern innerhalb der Magic Knights angeführt werden. Vangeance verbreitete falsche Gerüchte, um die Banditen dazu zu bringen, zwei Dörfer zu überfallen, eines von ihm selbst und das andere von Yami. Die Banditen griffen Yamis Dorf an, wobei Yami den Banditenführer fand, der ihm vor Jahren entkommen war, und ihn leicht besiegte, obwohl der Bandit einen mächtigen Stab besaß. Aber Yami wird von zwei verräterischen Magic Knights gefangen, Goht von den Crimson Lions und Mohl von den Silver Eagles. Sie versuchten Yami zu töten, um ihre Verbrechen zu vertuschen, aber Yami wurde von Vangeance gerettet und sie besiegten die Verräter. Nach ihrer Beförderung zu Squad Captains, Yami bildet die Black Bulls, um verschiedene Außenseiter aufzunehmen, während Vangeance die Goldene Morgenröte gründete, um die außergewöhnlich starken Magier der Adligen zu akzeptieren. Asta sieht die Moral von Yamis Geschichte nicht, hört nie auf, egal wie oft Yuno ihn schlägt, und wird dafür bestraft, ein Idiot zu sein. Asta gewinnt seinen früheren Geist zurück und wartet mit den anderen Bullen auf die Prüfungsergebnisse, bevor Mereoleona plötzlich und gewalttätig ankommt.