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Yuno erfährt von einem besiegten Magier, dass die Mitternachtssonne plant, in ihre wahren Formen wiedergeboren zu werden. Asta trifft auf einen Klon von sich selbst, der Verwirrung stiftet, bis Mereoleona beide in Brand setzt und Rhya als fähig entlarvt, mithilfe von Kopiermagie die Zauber anderer Magier wiederherzustellen. Er versucht Yamis Magie der Dunkelheit einzusetzen, aber Mereoleona setzt seinen Zauber in Brand und schlägt ihm ins Gesicht. An anderer Stelle scheint Mereoleonas Bruder Fuegoleon fast aus seinem Koma zu erwachen. Mereoleonas Kraft entspricht Rhyas multipler Magie, selbst wenn sein drittes Auge aktiviert ist. Zora enthüllt, dass Mereoleona die meiste Zeit in der Wildnis lebt und unglaublich mächtig geworden ist, indem sie die Magie der Natur absorbiert hat. Wütend beschwört Rhya eine Kopie von Astas Dämonentöter-Schwert. aber es wird leicht von Mereoleona zerstört, da es nur eine Kopie des Schwertes war und keine Antimagie enthielt. Mereoleona enthüllt, dass sie eine mächtige Fähigkeit, die Manazone, einsetzen kann, um die gesamte Magie in einem definierten Raum vollständig zu kontrollieren, und vernichtet Rhya, was Asta schockiert, der aus Erfahrung weiß, wie mächtig Mitglieder des Dritten Auges sind. An anderer Stelle lässt Yunos Fähigkeit Mimosa vermuten, dass Yuno auch in der Lage ist, die Manazone zu nutzen. Sie folgen dem Klang eines starken Herzschlags und finden einen Magier, der in einer Lichtkugel schwebt. Aufgrund seiner Fähigkeiten vermutet Mimosa, dass Yuno auch in der Lage ist, die Manazone zu nutzen. Sie folgen dem Klang eines starken Herzschlags und finden einen Magier, der in einer Lichtkugel schwebt. Aufgrund seiner Fähigkeiten vermutet Mimosa, dass Yuno auch in der Lage ist, die Manazone zu nutzen. Sie folgen dem Klang eines starken Herzschlags und finden einen Magier, der in einer Lichtkugel schwebt.