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Dominante erklärt, dass der Wald der Hexen ein Land ist, dessen Bewohner alle Frauen sind, die mächtige Magie besitzen. Sie warnt davor, dass jede Frau, die den Wald verlässt, wie sie und Vanessa, als Kriminelle gelten. Noelle, Dominante, Finral, Fanzell und Mariella holen Asta zurück und reisen in den Wald. Währenddessen ist die Hexenkönigin enttäuscht, dass Vanessa das Schicksal nicht durch ihre Fadenmagie kontrollieren konnte. Vanessa bietet an, in den Wald zurückzukehren, als Gegenleistung für den Zauber, Asta zu heilen, wird aber leicht ausgeschaltet. Dominante erklärt, dass die Hexenkönigin jeden spüren kann, der den Wald betritt, und gibt jedem unsichtbare Umhänge, um zu verhindern, dass die Königin sie spürt. Fanzell verliert seinen Umhang und lässt versehentlich die Magier entdecken. Die Magier haben keine andere Wahl und fliehen zum Herrenhaus der Königin. wo Asta versucht, Vanessa zu retten, aber die Königin ihn vereitelt und enthüllt, dass die Hexen ihre Töchter sind, einschließlich Vanessa. Mit einem magischen Kristall, der die Zukunft sehen kann, erzählt die Königin der Gruppe von ihrem bevorstehenden Tod, aber sie erkennt, dass das Auge der Mitternachtssonne, angeführt von Fana dem Hass, bereits in den Wald eingedrungen ist, um sich an den Bullen wegen Verletzung zu rächen Licht und Vetto töten.