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Nero scheint die Jungen neben der ersten Statue der Zaubererkönige auf dem riesigen Dämonenschädel zu beobachten. Während Asta und Yuno gegen den Elfen kämpfen, einen Benutzer von Giftpflanzenmagie, erinnern sich der verletzte Pater Orsi, die Schwesterlilie und die Waisenkinder an ihre Erinnerungen daran, wie sie aufgewachsen sind und dann durch die Briefe, die sie nach Hause geschickt haben, etwas über Asta und Yunos Leben als magische Ritter erfahren . Sie erinnern sich an alle jüngsten Erfahrungen von Asta und Yuno mit ihren Trupps, dem Zaubererkönig, dem Unterwassertempel, dem Hexenwald und der Mitternachtssonne. Während Yuno gegen den Elfen kämpft, versucht Asta, mit seinem Schwert das Gift von Pater Orsi zu entfernen, scheitert jedoch, da der ursprüngliche Zauber weg ist und nicht aufgehoben werden kann, während das Gift in Pater Orsis Körper verbleibt. Pater Orsi schafft es, Asta zu sagen, wie stolz er auf ihn und Yuno ist und bittet sie, das Dorf zu beschützen, und stirbt dann an dem Gift. Astas Trauer ruft aus seinem Zauberbuch das Schwert, das er Licht abgenommen hat, jetzt so schwarz und verrostet wie seine anderen Schwerter. Während er das Schwert ergreift, erlebt er eine Vision von Licht und seine anti-magische Dämonenform wird aktiviert.