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Coopers böser Doppelgänger (Kyle MacLachlan) versucht den verschwundenen FBI-Agenten Phillip Jeffries zu kontaktieren, von dem er sich einige Antworten erhofft. In Twin Peaks trifft Norma (Peggy Lipton) eine Entscheidung für ihre Zukunft – und für die von Big Ed (Everett McGill). Die todkranke Log Lady (Catherine Coulson) hat eine letzte Prophezeiung für Deputy Hawk (Michael Horse). In Las Vegas ruft eine Szene aus einem Hollywood-Klassiker beim guten Dale Cooper alias Dougie Jones (Kyle MacLachlan) folgenreiche Erinnerungen wach.