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Coopers Doppelgänger (Kyle MacLachlan) ist auf dem Weg zu dem Ort, den die gesuchten Koordinaten markieren. Unterwegs gabelt er den flüchtigen Richard Horne (Eamon Farren) auf, der nicht ahnt, dass er seinen Vater vor sich hat. Der echte Cooper alias Dougie Jones fällt nach einem Stromschlag ins Koma – und erwacht daraus völlig verändert. In einer Vision erhält er eine Botschaft vom einarmigen Mann. Coopers Ex-Sekretärin Diane (Laura Dern) macht unterdessen FBI-Vizechef Gordon Cole (David Lynch) ein furchtbares Geständnis.