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In Twin Peaks versucht Deputy Sheriff Hawk (Michael Horse) herauszufinden, von welchem fehlenden Detail die Log-Lady gesprochen hatte. Unterdessen hat das rätselhafte Geschehen im roten Raum offenbar auch unerfreuliche Auswirkungen für Agent Coopers bösen Doppelgänger (Kyle MacLachlan). Zur selben Zeit taucht in Las Vegas ein völlig verstörter und orientierungsloser Dale Copper auf.