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Während Agent Coopers Doppelgänger im Gefängnis sitzt, stolpert der echte Coop (Kyle Machlachlan) weiter ohne Gedächtnis durchs Leben des Versicherungsvertreters Dougie, dem er zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch allmählich blitzen Erinnerungsfetzen an seine wahre Identität auf. In Twin Peaks durchforsten unterdessen die Deputies Hawk und Andy die alten Akten nach einem Hinweis. Kellnerin Norma (Peggy Lipton), sorgt sich um Tochter Becky (Amanda Seyfried), die mit einem Junkie zusammen ist. – Die Fortsetzung des Mystery-Kults: Regie-Exzentriker David Lynch spinnt die unheilvolle Story um eine US-Kleinstadt voller dunkler Geheimnisse weiter.