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Dale Cooper (Kyle MacLachlan) verschlägt es 25 Jahre in die Vergangenheit. Im Wald trifft er auf Laura Palmer (Sheryl Lee), kurz bevor sie ermordet wurde. Doch seine Hoffnung, den Mord ungeschehen zu machen, erweist sich als trügerisch. Plötzlich ist Laura wieder verschwunden. Im Roten Raum erhält Cooper von Lauras Vater (Ray Wise) den Auftrag, seine Tochter wiederzufinden. Die Suche führt den Special Agent bis nach Texas, wo er in der Kellnerin Carrie (Sheryl Lee) tatsächlich Laura zu erkennen glaubt.