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FBI-Vizechef Gordon Cole (David Lynch) offenbart ein brisantes Geheimnis: 25 Jahre zuvor war er mit Dale Cooper und Phillip Jeffries auf der Jagd nach einem unfassbar bösen Wesen namens Judy – bis die beiden Agenten verschwanden. Jetzt weisen alle Spuren in dem Fall erneut nach Twin Peaks. Der echte Cooper (Kyle MacLachlan) ist bereits dorthin unterwegs – ebenso sein besessener Doppelgänger. Die Konfrontation ist unvermeidlich. Aber Cooper muss noch eine weitere Sache bereinigen, die ihn zurückführt in Laura Palmers Todesnacht.