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Der Kampf zwischen Naruto und Orochimaru neigt sich dem Ende zu. Jamato bekommt die Möglichkeit Naruto zurückzuverwandeln - dies tat er auch. Nur hat das Chakra des neunschwänzigen Fuchses Naruto schwere Verletzungen zugefügt. Sakura gelingt es diese zu heilen - Naruto aber, kann sich an nichts mehr erinnern.
Währenddessen überbringt Sai eine Nachricht von Danzou an Orochimaru. Dieser will sich mit Orochimaru treffen.
So flieht Sai zusammen mit Orochimaru und Kabuto. Was wird noch geschehen ...?