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Naruto und Orochimaru befinden sich mitten im Kampf. Naruto wird so wütend, dass er sich vollständig verwandelt. Er ist nun im vierten Stadium und sieht nun völlig aus wie der Neundchwänzige. Naruto zerstörte mit dem gewaltigen Chakra die Brücke, sodass Sakura, bewusstlos vom versehentlichen Schlag des von Naruto getroffenen Kabutos, in die Schlucht stürzt. Sie wird von Jamato vor dem Sturz in den Abgrund gerrettet. Währenddessen entscheidet sich Sai seine "eigene Mission" zu beginnen ...