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Team Kakashi sucht verzweifelt nach Sasuke. Sie haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt - Naruto ist mit Sai unterwegs und Sakura sucht mit Yamato. Naruto bricht vor lauter Erschöpfung zusammen und ruht sich daraufhin zusammen mit Sai ein wenig aus. Plötzlich erinnert sich Sai an seine gemeinsame Zeit mit seinem Bruder und er vollendet das Bilderbuch. Plötzlich taucht Orochimaru auf und es kommt zum Kampf.