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Da Kakashi momentan keine Mission annehmen kann, wird Tsunade ein Anbu als Ersatz vorgeschlagen. Ein Mann namens Danzou schlägt als letztes Mitglied des Teams den Jungen Sai aus dem Anbu-Kern vor, der zuvor Naruto, Shikamaru und Choji aus noch unerklärlichen Gründen angegriffen hat. Beim Treffen des neu zusammengestellten Teams trifft Naruto narürlich wieder auf Sai, was ihn gar nicht erfreut. Wie das wohl ausgehen wird ...