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Iruka der durch das zerstörte Konohagakure läuft, erinnert sich an die Vergangenheit, als er Narutos Lehrer wurde. Damals ließ er sich vom 3. Hokage dazu überreden sich um Naruto zu kümmern. Ohne einen Verantwortlichen, der auf Naruto aufpasse, liefe er Gefahr, von der Ninja-Akademie geworfen zu werden, da Naruto nur Blödsinn macht und nichts auf die Reihe kriegt. Iruka ist überhaupt nicht begeistert davon, doch er will Naruto nicht dessen Zukunft verbauen und darum stimmt er zu. Er hat allerdings keine Ahnung, wie er mit den diversen Streichen des Jungen umgehen soll und versucht es mit einer ganz ungewöhnlichen Herangehensweise. Parallel dazu sind drei Shinobi auf dem Weg nach Konoha. Gibt es etwa neuen Ärger?