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Naruto Uzumaki und Jiraiya verlassen das Dorf um Narutos dreijähriges Training zu beginnen. Sie kommen zu den Entschluss, dass Naruto etwas braucht, was Sasuke Uchihas Sharingan schlecht aussehen lässt. Daraufhin beschwört Jiraiya Gamakichi um Naruto in ein Gen-Jutsu zu versetzen und mit ihm zu üben es zu brechen. Naruto versucht, seinen inneren Chakrafluss zu brechen, tut jedoch das Gegenteil und verletzt damit Gamakichi in der realen Welt. Jiraiya bemerkt, dass Naruto noch nicht bereit ist um aus einem Gen-Jutsu zu gelangen. Deshalb gehen sie in ein Dorf, das für Gen-Jutsus bekannt ist um dort zutrainieren. Sie bemerken, dass etwas nicht stimmt, als sie vor dem Dorf gebeten werden es so schnell wie möglich zu verlassen. Sie erfahren, dass Kandachi sich im Dorf versteckt hat um Amegakure zu verwirren und nun als brutaler Diktator im Dorf herrscht.