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Diese Episode handelt von der Zeit, als Naruto in Konohagakure noch gemieden wurde, weil alle Bewohner des Dorfes wussten, dass er den Fuchsgeist in sich trägt. Auch Iruka, der inzwischen Narutos Lehrer geworden ist, kann mit dem Jungen nicht viel anfangen, doch das hat einen speziellen Grund. Als der Kyuubi damals das Dorf überfiel, kamen Irukas Eltern ums Leben. Obwohl er weiß, dass Naruto nichts dafür kann, hat er dennoch ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Das Ganze geht sogar so weit, dass Ikura seinen Traumberuf als Lehrer an der Ninja-Akademie aufgeben will. Unterdessen geht Naruto ein paar Jungs auf den Leim, die ihm versprechen, seine Freunde zu werden, wenn er eine gefährliche Mutprobe besteht.