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Naruto ist mit einem 4-Mann-Team losgeschickt worden, an der nördliche Grenze von Konohagakure zu patrouillieren. In dem Team befinden sich der Teamleiter Hayama Shirakumo, Tekuno Kanden und der ewige Genin Kosuke Maruboshi. Auf der Mission soll nach feindlichen Shinobi Ausschau gehalten werden. Als dann der Angriff von einer großen Gruppe feindlicher Shinobi erfolgt, muss sich das Team aufteilen. Nachdem sich Tekuno und Hayama mit einer großen Gruppe Gegner beschäftigt, bleiben nur noch Naruto und Kosuke übrig. Dieser schickt Naruto los, das Dorf zu informieren. Er hält Naruto den Rücken frei und zeigt in dem Kampf, dass er von seinen früheren Lehrern und Teamkameraden Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Jiraiya, Sakumo Hatake und Minato Namikaze viel gelernt hat. So zeigt er z.B. mehrere Suiton-Jutsus, die er vom Nidaime Hokage gelernt hat. Doch letztendlich hat er keine Chance gegen die Übermacht. Doch im richtigen Augenblick taucht Naruto wieder auf und gibt im wieder Mut. So kann Kosuke noch ein Jutsu einsetzten, welches den Feind besiegt.