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Sasuke erinnert sich an ein Training zurück, bei dem er einem kleinen Mädchen das Leben rettete. Naruto und Sakura erhalten die Mission, auf Lady Naho aufzupassen, während sie in ihrer Funktion als Verwandte des Daimyou des Feuer-Reiches in ein anderes Land reist. Doch Naho fühlt sich nicht sicher und verlangt immer wieder nach Sasuke. Naruto benutzt das Jutsu der Verwandlung um sie zu beruhigen. Als feindliche Shinobi auftauchen und Naruto gegen einen Baum geschleudert wird, löst sich die Verwandlung auf und Naho erkennt, dass dieser nicht ihr Held ist und die drei werden gefangengenommen. Als Sasuke auftaucht und erst die ganze Bande und dann den Anführer brutal verprügelt, bekommt Naho Angst, doch Naruto verspricht ihr, eines Tages den alten Sasuke kennenzulernen.