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Ash, Misty und Rocko sind auf dem Weg zur Arena von Mahagonia City, doch dort angekommen, muss Ash feststellen, dass der Arenaleiter Norbert nicht vor Ort ist. Eine Frau, die sich als Sheila vorstellt, erklärt den Kindern, dass er jeden Morgen in die Berge geht, um unter einem Wasserfall zu meditieren. Sie gehen ihr hinterher. Währenddessen werden sie von Team Rocket, das bei der Arena gewartet habt, beobachtet. Nachdem die Freunde Sheila endlich eingeholt haben, sehen sie auch Norbert und Ash ist schockiert festzustellen, dass er der Mann ist, der sie in der letzten Episode auf der Brücke gerettet hat. Er sagt, dass der Kampf gegen Ash bedeutungslos wäre, da die enge Bindung zwischen ihm und seinen Pokémon seine Sinne beeinträchtigen würde. Ash protestiert, woraufhin Norbert Jugong einsetzt. Er sagt, dass er gegen Ash in einem Arenakampf antreten wird, wenn er es schlagen kann.