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Xena und Gabrielle sind auf dem Weg nach Indien. Auf ihrer Reise gelangen sie in ein paradiesisches Land. Dort wird Gabrielle von den Meditationskünsten Aidans verzaubert. Xena erkennt gerade noch, dass der scheinbar friedliebende Aidan mit seinen Fähigkeiten nichts Gutes im Schilde führt.