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Yusei beschwört sowohl den Roten Drachen-Erzfeind als auch den Schwarzflügel-Drachen, während Z-ONE Metaion durch Razion ersetzt und seine Falle Zero Machine Ein einsetzt, mit der er einen Temporalen Maschinengott ohne Auslöser beschwören kann, dessen Angriffspunkte aber auf null gesenkt werden. Z-ONE aktiviert dann die Fähigkeit von Razion, wenn Yusei in seinem Zug eine Karte zieht, und reduziert seine Lebenspunkte auf 3.000. Der Schaden lässt Yusei außer Kontrolle geraten. Doch bevor er in die Arche-Wiege kracht, gelingt es Yusei, die Kontrolle über seinen Duell-Läufer wiederzuerlangen und zu Z-ONE zurückzufliegen. Yusei beschwört dann den Schwarzrosendrachen und setzt eine Falle ein, um seinen Effekt zu negieren und Z-ONE Schaden zuzufügen, wodurch seine Lebenspunkte auf 1.500 sinken. Z-ONE gerät daraufhin außer Kontrolle, und als er gegen ein Gebäude der Arche-Wiege prallt, zerbricht durch den Aufprall die rechte Hälfte von Z-ONEs Maske, und sein Gesicht wird zu dem eines viel älter aussehenden Yusei.