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Als König Jonathan den Thron der fiktiven Nation Fredonia besteigt, verwandelt er sich in einen Riesenfrosch. Ein zweiter Jonathan kommt und behauptet, der erste sei ein Dämon, der versucht, den Thron zu besteigen. Das ganze Schema wurde von Scarab orchestriert, um Fredonias Grenze zu schließen und Fredonias Export einzigartiger Mikroschaltkreise zu nutzen. Die Bionic Six werden zur Untersuchung geschickt.