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Ein unbekanntes Raumschiff von außerhalb des Sonnensystems steuert auf die Erde zu. Prof. Sharp schickt die Bionic Six los, um Kontakt mit dem Schiff aufzunehmen, bevor es landet. Sowohl die Bionic Six als auch die United Air Patrol scheitern, und das Raumschiff landet vor dem UN-Gebäude und enthüllt seinen Bewohner: einen empfindungsfähigen, englischsprachigen Affen. Der Affe wurde vom Intergalaktischen Kongress geschickt, um die Erde auf Eintritt zu überprüfen. Scarab hat jedoch andere Pläne.