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Finch, Reese und Shaw bekommen die Nummern von Malcolm und Tracie Booker, vierzehn und acht Jahre alt. Die beiden wohnen bei verschiedenen Pflegeeltern, seit ihre Mutter wegen unerlaubten Waffenbesitzes im Gefängnis sitzt. Zufällig kommen sie bei der Schießerei zwischen der Brotherhood und einer armenischen Mafiabande an das Geld für eine große Drogenlieferung und sehen darin die Chance, ihre Mutter mit Hilfe eines guten Anwalts wieder freizubekommen. Shaw und Reese versuchen immer noch, den mysteriösen Anführer der Brotherhood – Dominic – zu identifizieren. Bei der Schießerei sind zwar sieben Gangster ums Leben gekommen, aber einer hat überlebt, und über den versucht Shaw an Dominic heranzukommen. Reese hat indes alle Hände voll zu tun, um die beiden Kinder einerseits vor der Brotherhood und andererseits vor Agent Lennox von der DEA zu beschützen, die zwar die Informantin für die Brotherhood spielt, aber eigentlich ihre Gesetzeshüter-Karriere an den Nagel hängen möchte, um mit einer großen Menge Bargeld das Weite zu suchen. Finch trifft sich wiederholt mit Elias, in der Hoffnung, über ihn die Identität von Dominic herauszubekommen, doch hier tappt auch Elias im Dunkeln.