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Maike trifft auf ein Waumpel und findet es abstoßend, doch als sie erfährt, dass Waumpel zu Papinella werden kann, will sie es um jeden Preis fangen, wie auch Jessie, doch dass letztendlich James und Jessie Maike gemeinsam angreifen, findet der Trainer Forest mit seinem Skaraborn ungerecht und kommt Maike zu Hilfe. Währenddessen trifft Ash auf Forester, der Ash zum Doppelkampf herausfordert: Pikachu und Geckarbor nehmen es mit Ariados und Yanma auf und können nach langem Kampf siegen. Andernorts schafft es Maike dank Forests Hilfe, sich endlich ein Waumpel zu fangen, doch Team Rocket klaut es. Als Maike ihr Waumpel zurückerhält, nutzt sie es im Doppelkampf mit Forests Skaraborn, um Team Rocket die Leviten zu lesen. Die Zwillinge Forest und Forester führen die Helden wieder zusammen, wobei Maikes Waumpel das gesamte Futter der Pokémon sowie Rockos Eintopf komplett allein leerfuttert. Das besiegte Team Rocket ist mächtig lädiert, doch aus prikärster Lage heraus kann Jessie tatsächlich ebenfalls ihr eigenes Waumpel einfangen.