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Zu Beginn der Episode fahren Ash, Rocko, Max und Maike fahren mit einem Motorboot über das Meer und Ash und Pikachu bewundern ihren neu errungenen Orden, während Rocko und Max über ihre Reise nach Graphitport City und dann nach Malvenfroh City reden, wo die nächste Pokémon-Arena liegt und Maike erinnert sich an ihren ersten Wettbewerb, der in Graphitport stattfinden soll. Ihre Freunde sprechen ihr Mut zu, doch die Kinder erkennen nicht, dass die Fahrer des Boots die verkleideten Team Rocket-Mitglieder sind. Das Boot stoppt und Jessie bietet den Trainern Getränke an, die sie dankend annehmen. Als Pikachu eine angebotene Leckerei annimmt, packt James es in einen Gummisack, weshalb die Kinder staunen. Team Rocket enttarnt sich und verkündet das Motto, bevor Mauzi mit dem Karpador-U-Boot auftaucht, um dieses zu beenden und seinen Freunden und der Beute zu flüchten. Ash setzt Krebscorps ein, welches den Sack aufschneidet und Pikachu befreit. Jessies Vipitis wird in den Kampf gerufen und soll Giftschweif einsetzen, doch Krebscorps weicht aus und besiegt es mit Krabbhammer. Maikes Papinella wird auch eingesetzt und verwendet Windstoß, der Jessie, James und Vipitis in das U-Boot schleudert. Ash wirft Pikachu in die Luft, von wo aus es mit Donnerblitz angreift und so Team Rocket wegschleudert, das sich über das Geld aufregt, das sie für das Boot und die Snacks ausgegeben hätten.