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Ash, Maike, Rocko und Max treffen auf Kamillo, der nicht kämpfen, sondern lieber surfen will, da die Wellen heute gut dafür geeignet sind. Dabei kann Kamillo mit seinem Makuhita Team Rocket besiegen, um Pikachu zu retten, anschließend will er doch gegen Ash antreten. Im 2 gegen 2 ist Ash siegessicher, doch überraschend kann Machollo Schwalbini dank guter Taktik besiegen. Geckarbor kann Machollo niederringen, sieht gegen Makuhita allerdings alt aus. Fast schon besiegt, steht Geckarbor doch wieder auf, aber Makuhita entwickelt sich zu Hariyama und erledigt Geckarbor. Schwester Joy ist entsetzt, dass Ash Geckarbor weit über seine Grenzen hinaus hat kämpfen lassen und die schmerzende Niederlage und Schuldgefühle wegen Geckarbors Verletzungen veranlassen Ash, wegzurennen. Er trifft auf Kamillo, der Ash eine Revanche verspricht.