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Die Episode beginnt damit, dass Team Rocket einen Leuchtturm überfällt und einen Leuchtstein stiehlt, wobei sie den Jungen, der vor Ort ist fesselt. Während die Gauner flüchten können, wird der Junge von seiner Schwester befreit. Als Ash, Maike, Max und Rocko einen nebeligen Waldpfad auf dem Weg nach Malvenfroh City, sagt Rocko, dass es zu gefährlich sei, weiterzugehen, sodass sie eine Pause machen sollten. Ash stimmt zu, als er über eine versteckte Baumwurzel stolpert und im Matsch landet. Während der Pause treffen sie auf Team Rocket, die sofort verkünden, dass sie Pikachu fangen werden, um den vorher gestohlenen Leuchtstein nutzen zu können. James’ Tuska wird in den Kampf gerufen und setzt Nadelrakete ein, die von Pikachus Eisenschweif abgewehrt und zurückgeschleudert wird. Mauzi verliert den Stein, der neben Pikachu fällt, das auf ihn klettert und Donnerblitz vorbereitet. Team Rockets Ballon explodiert und die drei fallen ins Wasser unter ihnen.