Fighting An Enemy You Can't See

Als das zweite Jahr beginnt, erfährt Sasami Jous Geheimnis, dass ihr manchmal ein Penis wächst. Später kündigt Jou einen Klassenausflug zu einem Schrein an, aber Sasami bekommt Fieber und kann nicht mitkommen. Sasami möchte den Ausflug selbst erleben und belegt Tama mit einem Zauber, damit sie ihre Gestalt annimmt und an ihrer Stelle neben Kagami und Tsurugi mitgehen kann, während Sasami beobachtet, was Tama tut. Als es Zeit für alle ist, ein Bad zu nehmen, versucht Sasami, Tama dazu zu bringen, Jou zu helfen, damit die anderen ihr Geheimnis nicht erfahren, und sie vor Tsurugis perversen Avancen zu schützen. Als Sasami erklärt, dass sie Jous Freundin werden möchte, lehnt sie ab und sagt, dass sie sie eines Tages töten muss.