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Captain Picard erhält von der Sternenflotte den Auftrag, in geheimer Mission auf den Planeten Celtis III zu beamen. Dort sollen die Cardassianer an der Entwicklung einer Massenvernichtungswaffe arbeiten. Begleitet wird er von Worf und Beverly Crusher. Gemeinsam sollen sie das Labor der Cardassianer aufspüren und zerstören. Während Picards Abwesenheit übernimmt Captain Jellico das Kommando an Bord der Enterprise, der die Besatzung zunächst mit seinen eigenwilligen Befehlen verwirrt. Indessen gerät die Situation auf Celtis III zunehmend außer Kontrolle: Captain Picard wird von den Cardassianern gefangen genommen…