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Data schlüpft in die Rolle des Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Er hat sich einen seiner Fälle ausgesucht und wandert als Holmes durch die Hologramm-Welt. Da kommt es zu einem folgenschweren Programmfehler und eine der Figuren rebelliert: Professor Moriarty, Sherlock Holmes’ Erzfeind, will auch in der realen Welt existieren und möchte das Holodeck verlassen. Er fordert, dass auch seine Geliebte, Gräfin Regina Bartholomew, materialisiert wird. Als Captain Picard diese ungeheuerliche Forderung sofort ablehnt, übernimmt Moriarty die Kontrolle über die Enterprise und bringt die Besatzung und das gesamte Schiff in große Gefahr…