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In Harvest, Maine , bereitet sich eine Gruppe von Shirogane-Os darauf vor, den Midnight Circus anzugreifen, den sie in der Sahara in Nordafrika gefunden haben . Narumi, Lucille und Ming-Xia reisen zu dem Ort. Inzwischen, früher in Deauville , Frankreich, George Laroche, ein Shirogane-O, bietet dem gelangweilten Kuroga-Puppenspieler und Attentäter Ashihana eine Gelegenheit zum Handeln. Vor dem Zelt des Mitternachtszirkus in der Wüste trifft Narumis Gruppe auf den gesichtslosen Kommandanten und seine Horde Shirogane-Os. Les Quatre Pionniers bieten an, ihre vier Automaten in Eins-gegen-Eins-Kämpfen mit den Besten der Shirogane zusammenzubringen. Plötzlich stürmt der Shirogane-O, Zed, in das Zelt und zerstört schnell zwei Automaten, aber ihr größter Held, Merry-Go-Round Olsen, wird ausgewählt, um ihn herauszufordern. Olsen erledigt Zed und einen weiteren Shirogane-O mit seinen sich drehenden Klingen mühelos. Rockenfield schlägt Narumi vor, als nächstes zu gehen, und er zerschmettert das Gerät mit seinen bloßen Händen. Die nächsten Automatenherausforderer sind die Akrobatenbrüder Orazio und Pedrolino.die von Fatima und Ming-Xia getroffen werden, der von Lucille Blutstropfen verabreicht wird, um der Zonapha-gefüllten Atmosphäre entgegenzuwirken. In der folgenden Schaukelschlacht gewinnen die Shirogane, aber Dottore öffnet eine Falltür und sie fallen in eine Kammer, um sich einer weiteren Herausforderung zu stellen.