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Kapitän Graziano und sein Partner überleben die Explosion und werden von weiteren Automaten begleitet; Wild West Jane und Lady Spider, die von Keniss und Anoss getragen werden. Währenddessen verteilt Vilma Thorne ihre Messer an die anderen Mitglieder des Nakamachi Circus. Die Messer wurden mit Éléonores Blut gefärbt, wodurch sie für die Automaten tödlich sind. Die Mitglieder des Nakamachi Circus erzählen Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Shinobu erzählt von seiner großzügigen Frau Fusae, die die Waisenkinder Nori und Hiro aufnahm, aber während einer Hochseil-Aufführung starb. Vilma spricht über ihren Bruder Jim, der am Zonapha-Syndrom starb, bevor sie als Messerwerfer-Team auftreten konnten. Wild West Jane und Lady Spider holen Masaru ein, der es schafft, Anoss und Lady Spider aufzuhalten. Keniss und Wild West Jane holen den Zug ein und feuern Zonapha-gefüllte Kugeln ab. Vilma erwidert das Feuer,aber ist den explosiven Kugeln von Wild West Jane nicht gewachsen und sie ist schwer verwundet. Im letzten Moment werfen die beiden Frauen ihre Messer aufeinander, treffen beide ins Schwarze und beenden das Leben von Vilma und Wild West Jane. Masaru kommt an und zerstört Keniss, als er sieht, wie Vilma aus dem Zug fällt.