By the Sea, in the Dead of Night

Pantalone und Arlecchino schaffen es, sich genug zu bewegen, um die Francine-Marionette zu erreichen und zu zerstören, und dann George, als er sie angreift. Währenddessen opfert der Shirogane-Arzt sein Leben, um Narumi auf dem Operationstisch zu retten. Fatima greift dann Pantalone und Arlecchino mit ihrer skorpionartigen Marionette Spinettina an, die sie jedoch leicht besiegen kann. Narumi erlangt jedoch das Bewusstsein wieder und greift Pantalone sofort mit seinem verbesserten Körper an und besiegt ihn. Arlecchino schießt dann Flammenstrahlen auf Narumi, aber Fatima lebt lange genug, um zu sehen, wie Narumi Arlecchino in Stücke schneidet. Bevor Narumi sie zerstört, enthüllt Lady Francine, dass sie nur eine Kopie ist und die wahre Francine, die Quelle des Zonapha-Syndroms, woanders ist. Später spürt Narumi Shirogane auf und greift sie sofort an und beschuldigt sie, Francine zu sein.Er sagt, dass ein anderer Überlebender des Dorfes Clogue in Quiberon, der jetzt Chef von Fou Industries ist, ihm erzählt hat, dass Shirogane aus Aqua Vitae von Francine hergestellt wurde. Doch gerade als Narumi sich darauf vorbereitet, Shirogane zu töten, erinnert er sich an seine frühe Zeit mit ihr und Masaru und geht weg.