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Sektion Eins ist hinter Simon und Karl Peruze her. Die brutalen Brüder wollen, Anthrax an einen Terroristen verkaufen. Allerdings ist es nahezu unmöglich, die beiden gemeinsam festzunehmen. Schließlich gelingt es den Agenten, Karl dingfest zu machen. Sektion Eins’ unterzieht ihn einer Gehirnwäsche und Nikita gibt sich als seine Verlobte aus. Über ihren vermeintlichen Bräutigam soll sie in Kontakt mit Simon treten. Mit Schrecken stellt die Agentin fest, dass sie Gefühle für den Verbrecher entwickelt.