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Sektion Eins ist auf der Jagd nach Ivan Chernov. Der Verbrecher kidnappt Kinder, unterzieht sie einer Gehirnwäsche und bildet sie zu Kampfmaschinen aus. Um an Chernov heranzukommen, verkauft Michael als angeblicher Drogendealer Nikita an ihn. Der Verbrecher will die Agentin klonen.