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Ash, Maike, Rocko und Max erreichen nach langer Reise endliche Bad Lavastadt, welches für seine heißen Quellen bekannt ist. Max beobachtet Leute, die im Sand in der Nähe der Quellen vergraben sind und sich dabei entspannen. Ash erinnert die Trainer schließlich daran, dass sie hauptsächlich wegen seines Arenakampfs dorthin gekommen seien, sodass sie sich auf den Weg dorthin machen. Als Team Rocket in der Stadt auftaucht, beschweren sie sich über die Schwierigkeiten, die sie bei der Verfolgung der Knirpse hatten. James erinnert sie an die Quellen, zu denen sie Jessie führt. James und Mauzi machen sich Sorgen wegen ihres Auftrags, den sie noch immer nicht erfüllt haben.