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Jesse beginnt seinen neuen Job im Misty Island Park. Doch kaum hat er Mr. Naugle, Randolph und Marlene, die Crew der Auffangstation, kennen gelernt, macht er sich auch schon unbeliebt: Sein Freund Willy, der Orca, verschlingt sämtliche Fische, die für die kranken und verletzten Tiere bestimmt waren. Und dann legt sich Jesse auch noch mit Mr. Naugle, dem Leiter der Station an und wirft seine Arbeit kurzerhand hin. Da passiert etwas Eigenartiges: Jesse hat plötzlich das Gefühl, dass er Willy verstehen kann und auch der Wal ihn versteht. Randolph, der Indianer, erklärt Jesse, dass es Kinder gibt, die sich mit Tieren verständigen können. Sind Willy und Jesse Seelenbrüder?