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Nachdem Jesse Rockland Stone, alias Machine, als Waffenschmuggler entlarvt hat, verlässt der Halunke Hals über Kopf das Land. Doch leider hält der Friede nicht lange an, denn schon bald taucht Machine mit seinen Amphotern wieder auf, um seine Jagd auf Willy fortzusetzen. Diesmal hat er es jedoch nicht nur auf den Wal abgesehen. Er plant, ganz Misty Island durch einem nuklearen Gau auszuradieren. Glücklicherweise können Jesse und Willy die Katastrophe verhindern. Anschließend stechen sie mit Randolph, Marlene und dem Umweltschützer Ben auf der Eco-Ranger II in See Richtung Norden.