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Arak nimmt den Dundee-Häuptling Niel gefangen. Kortan beschließt, sein Gedächtnis zu löschen und Malone durch ihn als neuen Hofnarren und lebenden Schlüssel zu Kortans Waffenkammer zu ersetzen. Um seinen Job zu behalten, bietet Malone dem Trio an, bei der Befreiung von Niel zu helfen. Können sie ihm trauen?